Clearwater Analytics 达成84亿美元私有化交易

Clearwater Analytics 已同意由 Permira 和 Warburg Pincus 领衔的投资集团进行私有化交易。（Dreamstime）

要点

• Clearwater Analytics 已与由 Permira 和 Warburg Pincus 领衔的投资集团达成84亿美元的私有化交易。
• 股东将获得每股24.55美元的现金，溢价约47%，高于11月10日的股价。
• 该交易经 Clearwater 董事会批准，预计将于2026年上半年完成，待获批准。

Clearwater Analytics 称已同意由 Permira 和 Warburg Pincus 领衔的投资集团进行84亿美元的私有化交易。

Clearwater 股东将获得每股24.55美元的现金，相当于11月10日（媒体报道潜在交易前最后一个交易日）股价的约47%溢价。

Clearwater 周日表示，其董事会已批准该交易，此前由独立董事组成的特别董事会委员会、外部法律顾问及财务顾问均推荐了该交易。

Clearwater CEO Sandeep Sahai 称，该交易对 Clearwater Analytics 及其股东而言是绝佳结果，并补充道：“这也将为我们下一阶段的增长奠定良好基础。”

“作为一家私营公司运营，将使我们能够大胆投资，整合平台，打造下一代端到端解决方案，原生解决另类资产，提供行业领先的风控分析，并通过我们独有的、专有数据库提供基于智能体的解决方案。”他说。

Sahai 表示，Permira 和 Warburg Pincus 有成功推动全球部分最大且增长最快科技企业发展的良好记录。“我们期待在今后几年继续巩固势头，为我们的客户和合作伙伴提供先进解决方案。”

Warburg Pincus 的管理董事 Alex Stratoudakis 表示，他们正在投资“打造一个开放、模块化、端到端的机构投资管理平台”的愿景。

Clearwater 称，在待批准交易期间，公司将继续正常运营，待股东批准及监管批准后，交易预计将在2026年上半年完成。

新加坡投资基金 Temasek 参与了投资集团。

PJT Partners 作为独家财务顾问，Cravath, Swaine & Moore LLP 作为 Clearwater 特别董事会委员会的法律顾问。J.P. Morgan 为独家财务顾问，Kirkland & Ellis LLP 为 Clearwater 的法律顾问。

Goldman Sachs & Co. LLC 作为投资集团的财务顾问。Goldman Sachs Alternatives 的 Private Credit 提供了投资集团100%的债务融资。

Latham and Watkins LLP 作为投资集团的并购法律顾问，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 作为投资集团的财务法律顾问。

请致信 Janet H. Cho 至 janet.cho@dowjones.com